拟收购两核心资产整合黄金产业链 湖南黄金明日复牌 | 速读公告

转自：财联社

财联社1月25日讯（记者 黄路）湖南黄金（002155.SZ）拟收购黄金天岳、中南冶炼 100% 股权的重大资产重组方案今日出炉，公司股票明日起复牌。

今晚，湖南黄金发布多份公告，公司拟通过发行股份购买资产及募集配套资金方式，收购黄金天岳 100% 股权及中南冶炼 100% 股权，实现金矿采选与冶炼环节的全产业链整合。本次交易构成重大关联交易，预计触发重大资产重组，且不构成重组上市。

公告显示，湖南黄金将向控股股东湖南黄金集团及天岳投资集团发行股份，收购其分别持有的黄金天岳 51%、49% 股权；同时向湖南黄金集团发行股份，收购其全资持有的中南冶炼 100% 股权。本次发行股份购买资产的发行价格确定为 17.06 元 / 股。

从标的资产来看，上述两个收购标的均涉及黄金产业链核心环节。其中，黄金天岳成立于 2021 年，核心业务为万古矿区矿权整合、勘探及金矿采选销售，拥有 12 宗矿业权，资源储备丰富，2025 年实现营收 2.21 亿元、净利润 6454.97 万元（财务数据未经审计）。

中南冶炼则聚焦高砷高硫难处理金精矿冶炼加工，具备成熟的贵金属回收技术，业务体系涵盖原料收购、冶炼加工、产品销售及技术服务一体化，2025 年营收达 27.96 亿元、净利润 1.24 亿元（财务数据未经审计）。

湖南黄金方面表示，公司将通过收购同时整合金矿资源的采选与冶炼环节，进一步增加资源储备，提升对优质资产及产业链的控制力，增厚盈利空间，同时解决潜在同业竞争、减少关联交易。

截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易的交易价格尚未正式确定，最终交易价格将经交易各方协商确定。此外，本次交易还包含募集配套资金安排。

需注意的是，本次交易尚需履行资产评估结果备案、公司股东会批准、深交所审核、中国证监会注册等多项程序，能否通过及通过时间存在不确定性，且存在交易方案调整、募集配套资金不及预期等风险。

同日，湖南黄金发布 2025 年度业绩预告，预计净利润为 12.70 亿元至 16.08 亿元，同比增长 50% 至 90%。业绩增长原因主要是公司金、锑、钨产品销售价格同比上涨。