教育部重磅信号！2026年AI+教育政策将落地，这4大赛道迎黄金机遇

2025年末，教育部释放超级政策红利！科学技术与信息化司司长周大旺在新闻发布会上明确表态，计划明年出台人工智能赋能教育专项政策文件，系统部署AI在教育领域的全方位应用，按不同教育阶段分类推进人工智能通识教育，构建面向智能时代的教育新生态。这标志着“AI+教育”已从前期试点探索，正式迈入国家层面体系化推进的黄金周期，A股相关板块将迎来政策催化与产业落地的双重共振。

政策破局：AI教育从“概念”到“刚需”的三大变革。此次政策落地绝非简单的方向指引，而是将引发教育行业的系统性重构，三大核心变革催生万亿级市场空间：

全学段覆盖：从小学AI启蒙、初中强应用，到高中探伦理、大学融学科，构建贯通式AI通识教育框架，形成完整人才培养链条；

全场景渗透：AI将深度融入教学、测评、管理、实训等环节，智能教案、个性化学习、AI监考等产品有望成为学校标配；

全生态构建：政策将引导技术研发、场景落地、数据安全多环节协同，催生“硬件+软件+内容+服务”的完整产业生态，行业增速有望提升至35%以上。

政策的清晰路线图为市场提供了稳定预期，将引导资本、技术、人才等要素向该领域长期聚集，A股“AI+教育”板块迎来确定性投资机遇。

受益赛道拆解：4大核心方向精准卡位政策红利

1. 技术平台型龙头：掌握AI教育“核心引擎”。这类企业凭借深厚的技术积累和规模化交付能力，将率先承接国家级项目，享受政策红利首波释放。受益标的：

科大讯飞：AI教育绝对龙头，星火大模型覆盖全国80%中小学，服务1.3亿师生，教育大模型市占率达38%，2025年上半年教育业务收入超90亿元，教育部试点项目70%采用其解决方案；

视源股份：旗下“希沃”教育交互平板市占率40%，联合高校研发的教学大模型已生成16万份智能教案，硬件入口优势叠加AI场景深度融合，适配课程智能化升级需求。

2. 场景落地型标的：深耕细分领域“强需求”。聚焦教育信息化、考试测评等刚需场景，产品已落地且具备规模化复制能力，业绩弹性突出。受益标的：

竞业达：教育垂直大模型EduGPT基于2000万条教学数据训练，AI智能巡考、作弊防控技术覆盖30个省份，客户单价达50万-300万元；

佳发教育：全国教育考试信息化龙头，产品覆盖50多万间教室，AI体测、智能监考系统市占率超30%，在思政、科学教育等领域商业化潜力突出；

世纪天鸿：教育出版龙头向AI教育服务升级，“小鸿助教”智能题库用户超500万，2024年AI教辅收入占比超30%，商业化成效显著。

3. 职业教育赛道：AI赋能“技能型人才”培养。政策强调培养智能时代高素质人才，职教领域AI改造需求迫切，高景气赛道叠加技术赋能。受益标的：

中公教育：职业教育龙头，部署“云信”垂直大模型构建AI选岗、智能测评体系，AI就业学习机预售额破亿，招生数据显著回暖；

中国高科：“AI+职教+信创”三重题材加持，旗下英腾教育“考试宝典”APP在医学培训细分领域市占率领先，精准对接AI+职业技能培训需求；

世纪鼎利：“鼎利学院”校企共建模式覆盖人工智能实训，2025年定增补充产教融合资金，深度受益职业教育数字化转型。

4. 教育硬件与生态服务商：C端+B端双重放量，AI教育普及催生硬件升级需求，同时数据安全成为必要配套，构成完整生态闭环。受益标的：

方直科技：深耕AI教育玩具赛道，“阳仔AI陪伴机”累计销量近3万台，获海外5万台意向订单，多元化产品矩阵打开增长空间；

豆神教育：破产重整后聚焦AI教育，构建“软件服务+硬件终端”双轮驱动模式，AI双师系统试点校续费率超90%，AI业务收入占比已提升至34%；

启明星辰：政务数据安全领域市占率领先，数据加密与访问控制技术满足教育可信数据空间建设需求，有望承接大量校园数据安全项目。

投资逻辑与风险提示：把握“政策+业绩”双重主线，当前“AI+教育”赛道已进入政策红利与产业落地共振期，投资者可沿两条主线布局：

短期关注：政策直接受益的技术平台型龙头与场景落地标杆，如科大讯飞、视源股份、竞业达，这类企业技术壁垒深厚，将率先享受政策红利释放；

中长期关注：成长型标的，如方直科技（C端硬件放量）、世纪鼎利（产教融合深化）、正元智慧（AI校园+数字人民币），细分领域需求明确，业绩弹性较大。

同时需警惕三大风险：一是政策落地进度与力度不及预期；二是技术商业化进程缓慢，部分企业存在纯概念炒作风险；三是行业竞争加剧，互联网巨头跨界布局可能挤压市场份额。建议优先选择具备真实业绩支撑、核心技术壁垒与明确订单落地的企业。

教育智能化浪潮已至，政策东风之下，“AI+教育”正从产业风口转化为A股确定性投资主线。随着2026年专项政策的出台，相关赛道龙头企业有望持续兑现业绩，在万亿级市场中抢占先机，投资者可重点关注后续政策细节与公司订单落地情况。

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