政策东风劲吹工业互联网 三大赛道龙头迎黄金发展期

2026年开年，工信部连发两份重量级文件——《推动工业互联网平台高质量发展行动方案》与《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，明确提出到2028年实现工业设备联网超1.2亿台、培育超450家工业互联网平台的目标。这场由政策驱动的产业革命，正将工业互联网推向"AI+场景"的2.0时代，A股相关领域上市公司迎来历史性机遇。

两份文件的核心逻辑清晰可见：

以人工智能为引擎，推动工业互联网从"连接设备"向"创造价值"跃迁

。政策明确四大攻坚方向：

筑基工程

：升级工业网络基础设施，5G+工业光网覆盖率提升至80%以上；

数据革命

：建设20个行业级高质量数据集，破解工业数据"孤岛"难题；

场景突破

：在钢铁、航空等15个重点行业打造100个AI赋能标杆案例；

生态重构

：建立开源社区与标准体系，国产化率提升至60%以上。

这标志着行业正式进入

"平台筑基—数据驱动—场景落地"

的闭环发展阶段。据工信部测算，仅新型工业网络改造就将撬动万亿级投资，而AI与工业互联网的融合更将催生数十万亿级新兴产业。

政策明确支持打造"专业型+行业型+协作型"平台体系，

具备跨行业解决方案能力的企业最先受益

：

宝信软件

：背靠宝武集团，iPlat平台已连接超40万台工业设备，钢铁行业市占率超50%；

中控技术

：流程工业龙头，控制系统市占率连续8年居首，AI驱动的"工厂大脑"项目入选工信部示范；

用友网络

：精智平台服务超60万家企业，近期与华为联合发布"工业智能体2.0"。

政策将"AI Agent"列为关键突破方向，

具备场景化智能解决方案能力的企业价值凸显

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能科科技

：西门子核心合作伙伴，为300+灯塔工厂提供AI工艺优化系统，订单同比增长220%；

鼎捷数智

：制造业智能体市占率第一，"灵犀"系列AI质检方案误检率仅0.02%；

科远智慧

：火电领域智能控制系统市占率超70%，近期中标多个AI锅炉控制项目。

在中美科技博弈背景下，

工业软件与核心装备自主化进程加速

：

东土科技

：Intewell工业操作系统打破海外垄断，已部署于3000+产线；

中大力德

：精密减速器国产化率突破40%，进入特斯拉供应链；

禾川科技

：伺服系统市占率三年提升15倍，华为昇腾生态合作伙伴。

技术融合深化

：华为、阿里等云巨头与工业龙头"强强联合"，如华为与卡奥斯共建能源大模型，阿里云助力新金集团打造零碳工厂；

商业模式革新

："订阅制服务"快速普及，树根互联"根云平台"设备远程运维收入占比已达35%。

政策驱动下，具备

"平台能力+场景深耕+国产替代"

三重优势的企业将持续领跑。建议关注中报业绩预增超50%、订单增速超行业平均水平的标的，这些企业往往具备更强的技术壁垒与生态整合能力。

结语

工业互联网的黄金时代已然开启，政策红利与技术突破正形成共振。对于投资者而言，既要把握平台型企业的长期价值，也要关注细分赛道的爆发性机会。在AI重塑制造业的浪潮中，那些真正具备技术原创性与场景落地能力的公司，终将成为产业革命的弄潮儿。