上海制造业升级吹响号角！三大赛道龙头企业迎来黄金机遇
发布时间：2026-01-09 20:26 浏览量：3
上海市人民政府最新发布的《上海市支持先进制造业转型升级三年行动方案（2026—2028年）》，如同一份精准的产业导航图，为集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业指明了突破方向。政策明确提出，到2028年将培育百家百亿级制造业企业，带动产业链新增规上工业企业500家，研发投入强度显著提升。这场由政策驱动的产业革命，正在A股市场掀起波澜。
方案将集成电路列为“卡脖子”技术攻坚的核心领域，重点支持光刻胶材料、3D封装等关键技术突破。上海作为全国集成电路产业重镇，已形成设计、制造、封测全产业链布局，2025年产业规模预计突破4600亿元。生物医药领域则聚焦创新药械研发，政策明确对进入医保目录的产品“应配尽配”，加速国产替代进程。人工智能方面，高性能智算芯片被列为重点，上海GPU“四小龙”企业加速登陆资本市场，算力基础设施持续扩容。
集成电路：国产替代加速
中芯国际（688981.SH）
：国内晶圆代工龙头，28nm及以上成熟制程产能利用率持续高位，政策支持下有望进一步扩大产能。
沪硅产业（688126.SH）
：大硅片核心供应商，300mm硅片技术突破打破海外垄断，2025年扩产项目将提升市场份额。
中微公司（688012.SH）
：刻蚀设备市占率国内第一，7nm以下先进制程设备研发进展顺利，受益于国产设备替代红利。
生物医药：创新药械黄金时代
君实生物（688180.SH）
：PD-1单抗特瑞普利单抗海外授权交易额超百亿元，国际化布局初见成效。
复宏汉霖（02696.HK）
：斯鲁利单抗胃癌围手术期治疗方案获批，差异化创新策略凸显竞争力。
艾力斯（688578.SH）
：第三代EGFR-TKI伏美替尼进入医保后放量，2025年前三季度营收同比增长180%。
人工智能：算力基建浪潮涌动
寒武纪（688256.SH）
：云端智能芯片思元系列出货量突破百万片，与多家互联网巨头达成战略合作。
景嘉微（300474.SZ）
：JM9系列GPU获金融、电信领域订单，国产图形处理器市场份额持续提升。
从光刻胶材料到CAR-T细胞治疗，从7nm芯片到千亿参数大模型，上海正以全产业链思维重塑制造业版图。对于投资者而言，把握政策导向、聚焦技术壁垒、关注商业化落地能力，或是捕捉这波产业升级红利的关键。