好消息！浙江新规落地，五大黄金赛道+龙头股将迎大涨

——这些赛道将成为未来“十倍股”的摇篮

政策利好：北斗产业进入“星地一体”新纪元。

浙江省《“十五五”数字经济和数字基础设施规划》明确提出，将跟进第四代北斗系统建设，优化省内北斗站网布局，并推动卫星通信、北斗定位与5G-A技术的深度融合。这一政策不仅是对国家“十四五”北斗规模化应用战略的落地响应，更是浙江打造“数字浙江2.0”的核心引擎。

政策三大核心突破

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技术迭代

：第四代北斗将支持厘米级实时定位，服务覆盖从地表延伸至近地空间；

基建升级

：改造1200个北斗地基增强站，实现全省“一张网”高精度服务；

场景突破

：重点布局低空经济（无人机物流、eVTOL监管）、智慧农业（厘米级播种）、城市治理（智能井盖监测）三大领域。

市场预期

：机构测算，2026年浙江省北斗产业规模将突破800亿元，带动全国北斗应用市场增速提升至25%以上。

五大黄金赛道：政策红利+技术壁垒共振

赛道一：高精度定位服务（核心基建）

政策要求完善二三维时空数据库，推动实景三维数据向县域延伸。核心逻辑：

数据资产化

：浙江省计划建设“数字孪生城市”，2027年前完成全省90%重点区域三维建模；

商业化落地

：华测导航已在绍兴试点农田厘米级测绘，效率提升300%。

受益标的

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华测导航

：高精度定位龙头，市占率超30%，农机自动驾驶业务增速超100%；

中海达

：推出“北斗+AI”三维建模系统，中标杭州亚运场馆数字化项目。

赛道二：卫星物联网（新基建蓝海）

政策支持民企参与卫星星座建设，浙江本地企业有望依托“民营卫星+北斗”模式破局。核心逻辑：

成本优势

：民营火箭发射成本降至5000美元/公斤，卫星物联网终端价格下降60%；

应用爆发

：宁波舟山港试点船舶北斗物联网监控，故障预警准确率达98%。

受益标的

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中国卫通

：国内唯一拥有通信卫星资源的企业，布局低轨物联网星座；

航天宏图

：卫星遥感数据服务商，为“空天地一体化”提供底层支撑。

赛道三：低空智联网（万亿级市场）

政策要求融合5G-A、北斗、雷达技术建设低空通信网络，2027年实现600米以下空域全覆盖。核心逻辑：

政策催化

：浙江计划开通20条eVTOL商业航线，2030年低空物流市场规模或达5000亿元；

技术突破

：亿航智能载人无人机获全球首张适航证，北斗定位精度满足夜间飞行需求。

受益标的

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四川九洲

：空管雷达市占率70%，参与杭州低空智联系统建设；

万丰奥威

：钻石飞机子公司获120架eVTOL订单，北斗导航系统已集成。

赛道四：智能终端升级（消费电子新物种）

政策推动北斗芯片嵌入手机、汽车、穿戴设备，2026年国产化率目标超80%。核心逻辑：

国产替代

：华为Mate 70系列搭载北斗三频芯片，定位精度达0.5米；

场景创新

：大疆无人机Pocket 3支持北斗+视觉SLAM，户外测绘效率提升50%。

受益标的

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北斗星通

：全球首款22nm北斗芯片量产，汽车前装市占率超40%；

欧比特

：宇航级芯片供应商，为低轨卫星提供SoC解决方案。

赛道五：数据要素变现（时空信息银行）

政策强调建设“物理世界数字地图”，时空数据资产化进入倒计时。核心逻辑：

数据壁垒

：浙江省政务时空数据价值超200亿元，年增速达35%；

商业模式

：千寻位置通过“北斗时空数据服务”年营收突破15亿元。

受益标的

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超图软件

：GIS软件龙头，中标杭州城市大脑时空数据平台；

航天宏图

：PIE平台接入全国80%遥感卫星数据，政务订单占比超60%。

投资策略：把握“政策+订单+估值”三条主线

短期看基建订单

：关注地基增强站改造（合众思壮）、卫星制造（中国卫星）等直接受益标的；

中期看场景落地

：关注低空经济（四川九洲）、智能终端（北斗星通）等订单明确企业；

长期看数据资产

：关注时空大数据（超图软件）、卫星运营（中国卫通）等平台型公司。

结语：北斗——数字中国的“时空底座”

从“天上建网”到“地上赋能”，浙江的北斗新政吹响了“星地一体”革命的号角。2026年，北斗产业将迎来“政策红利+技术突破+场景爆发”三重共振，高精度定位、卫星物联网、低空智联三大赛道有望诞生十倍股。投资者需紧盯“技术自主化率”与“订单可见性”两大指标，在星辰大海中锚定中国硬科技的未来坐标。