AI应用“黄金元年”启幕！三大赛道齐爆发，谁将主导千亿市场新格局？

1月14日A股开盘后再度向上，AI应用主线再度爆发，拼多多合作商、小红书平台、Kimi、智能体、AIGC、互联网、文化传媒等概念持续大涨。值得买20%涨停，易点天下、科大国创、海天瑞声、中文在线涨超10%，浙文互联、人民网、新华网、焦点科技、欢瑞世纪、新华传媒等个股批量涨停。AI医疗概念反复活跃，诺思格20cm两连板，普蕊斯、嘉和美康、卫宁健康涨超10%，美年健康此前涨停，泓博医药、迪安诊断跟涨。

长江证券研报指出，智谱及MiniMax港股上市，或将推动AI行业格局向头部集中并重塑资本市场定价逻辑，倒逼行业从“参数竞赛”转向“盈利能力与落地效率”的核心比拼，国内AI产业有望迎来发展机遇期。东方证券研报认为，Deepseek V4模型编程能力大幅提升，将进一步支撑未来应用端繁荣，同时国内互联网大厂加大AI应用入口争夺力度，大模型公司集体上市促进行业发展加速。中国银河证券研报提到，2026年将成为AI应用大年，Meta对于Manus的收购推动AI应用商业化落地提速。华鑫证券研报表示，2026年AI应用有望迎来“黄金元年”，得益于技术逐步成熟、政策持续护航与市场需求共振三重拐点。

产业链梳理：

AI营销板块以GEO为核心发展方向，即生成式引擎优化，通过优化内容模型让品牌在AI生成答案中获得优先引用权。天龙集团子公司品众创新搭建“AIGC工具矩阵”，整合百度擎舵智能文案、腾讯妙思创意引擎等多平台API，兼容GPT-4o、kimi、文心一言等国内外主流AI大模型，可自动化生成文案、图片、视频等营销素材，结合覆盖主流媒体的全域资源矩阵，实现营销活动内容生产智能化、投放策略精准化转型。

AI医疗板块依托AI技术重构健康管理与药物研发流程，OpenAI推出ChatGPT Health，将用户健康信息与AI智能安全结合，帮助用户更有准备地管理个人健康；蚂蚁阿福月活突破3000万，日均处理健康提问超1000万次，覆盖诊疗、挂号、支付全链路服务。药物研发领域，AI技术可缩短研发周期、降低试错成本，英伟达与礼来计划投入10亿美元建设联合实验室，加速AI在制药行业的应用落地。

AI编程板块成为B端应用落地的成熟赛道，Anthropic旗下ClaudeCode发布仅6个月年度化收入达到10亿美金，AICoding占据全球token总消耗的50%。Deepseek V4模型在编程任务表现超越当前主流模型，处理长代码提示词的能力显著提升，结合全新mHC架构解决大模型训练不稳定问题，可适配大型软件与复杂工程开发场景，为开发者提供高效编程辅助能力。

AI硬件供应链围绕具身智能与算力基础设施升级展开，人形机器人作为具身智能核心载体进入商业化落地阶段，宇树、智元等国内企业聚焦核心部件自研，上纬启元推出全球首款全身力控小尺寸人形机器人启元Q1，开辟消费级应用新路径。英伟达发布Vera Rubin超算架构，将CPU、GPU、网络、存储及安全组件协同优化，AI推理性能提升五倍、训练性能提升三点五倍，单位Token推理成本降低十倍，重构数据中心算力应用模式。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。

本文源自：市场资讯

作者：观察君